Gestion privée

Votre patrimoine mérite toute notre attention

La gestion privée s’articule autour de projets individualisés visant à répondre au mieux
à vos objectifs. Nous vous proposons des formules de placements adaptées à votre situation : que se soit sous la forme d’un mandat de gestion, de réception/transmission d’ordres, de conseil en investissements ou d’assurance vie, notre équipe met à votre disposition ses compétences pour piloter la stratégie d’investissement que vous aurez choisie.

Nous vous offrons ainsi un cadre d’investissement personnalisé
basé sur :

- La disponibilité et la stabilité de l’équipe qui vous assure une relation de confiance
  qui s’inscrit dans la durée.
- Une information complète et régulière vous permettant de suivre l’évolution
  de votre patrimoine et vous garantit une totale transparence.
- Une compétence reconnue de notre équipe entièrement dédiée à la recherche financière
  et à la gestion de vos portefeuilles.

Dans le cadre de notre gestion, vous bénéficiez également de :

- Une assistance juridique et fiscale visant à optimiser le choix de vos supports
  d’investissements (Comptes titres, Assurance vie, PEA…).
- Une veille règlementaire assurant le suivi des changements de la règlementation
  et/ou de la fiscalité.
- Un cadre d’investissement règlementé
  (Agrément AMF, Commissaire aux Comptes, Contrôleur extérieur).