Conseil en investissements

SPPI Finance propose de partager son expertise des marchés financiers. Le conseil en investissement se décompose en 3 phases :

1 Analyse du patrimoine ou des objectifs d’investissements
Au terme du bilan patrimonial ou d’une étude actif/passif nous vous présentons un projet d’optimisation de la gestion de votre portefeuille qui s’articule autour de 2 grands thèmes que sont l’optimisation juridique et fiscale, et la répartition de vos avoirs financiers.
Une information régulière vous permet de suivre l'évolution de votre patrimoine et vous permet de conserver un dialogue permanent avec votre conseiller.
Une assistance juridique et fiscale peut vous être proposée dans le cadre de vos relations avec l'administration fiscale (déclaration d'impôts, ISF...). En cas de besoin, nous pouvons vous proposer l'assistance de spécialistes tels que notaires, fiscalistes ou experts comptables.
Une veille règlementaire nous permet de vous tenir informé des changements de règlementation et de fiscalité. Vous recevez chaque semestre un point précis de la dernière loi de finance.

2 Préconisation d’investissements – Allocation d’actifs
Une fois les objectifs et les contraintes bien définis, nous vous proposons un projet d’investissement sur mesure.
- Nous vous conseillons sur les types de support sur lesquels investir :
  Comptes titres, PEA, Assurance vie
- Nous vous adressons un projet d’investissements sur les différentes classes d’actifs :
  actions, obligations convertibles, obligations.

3 Choix des titres  - Construction de portefeuilles
Nous vous accompagnons dans la mise en place et la gestion de vos portefeuilles en termes de choix des valeurs en portefeuilles :
- Actions / Obligations
- FIA